La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina publicó su informe “Monitor Porcino” de Febrero 2024, donde analiza uno a uno los indicadores que marcan el rumbo del sector.

 

Según el trabajo realizado por las economistas de FADA Natalia Ariño y Nicolle Pisani Claro, durante el mes de enero, la producción de carne porcina alcanzó las 58.795 toneladas, 6% menos que el mes anterior. Respecto a enero de 2023, la producción de carne de cerdo cayó apenas 0,1%.

 

Los precios en góndola del pechito de cerdo, en enero 2024, indican subas del 30,5% con respecto al mes anterior, mostrando de esta forma un alza del 346% interanual.

 

Durante diciembre de 2023, se exportaron 1.406 toneladas de productos porcinos, estos valores, presentan una mejora 32% con respecto al mes anterior y al compararlos con las exportaciones porcinas del mismo mes del 2022 se observa un aumento del 37%. El año 2023 cerró con exportaciones por 13.658 toneladas, 43,7% más que 2022. El año cerró con un déficit de la balanza comercial porcina por USD 42 millones, siendo, 58% inferior a 2022.

 

Por el lado del consumo per cápita de carne porcina, para el mes de diciembre de 2023 se mantuvo por encima de los 16,7kg/hab/año, como viene ocurriendo en gran parte del año, cerrando con un consumo promedio de 16,8 kg/hab/año, 200 gramos más que 2022.

 

Según informó el USDA, se pronostica que la producción mundial en 2024 se ubique en torno a las 114,4 millones de toneladas 1% inferior a 2023.En China la débil demanda interna ha provocado grandes pérdidas en la industria lo que alentará a los productores a reducir la producción. La UE se reviste a la baja dadas las presiones regulatorias y cambios en las preferencias del consumidor. En EE.UU. la producción se mantiene sin cambios.

 

 

Se pronostica que la producción de Brasil se vea afectada por el debilitamiento de la demanda de su principal comprador (China). Se pronostica que las exportaciones mundiales aumentarán un 1,7% a 10,2 millones de toneladas en 2024. 

 

 

 

 

Indicadores mensuales

 

En diciembre la carne porcina representó el 12,6% de la producción total de carnes, la carne bovina representó el 49,5% y aves el 37,9%.

 

Durante el mes de enero 2024, la producción de carne porcina alcanzó las 58.795 toneladas, 6% menos que el mes anterior. Respecto a enero de 2023, la producción de carne de cerdo cayó apenas un 0,1%. Durante los últimos 12 meses, la producción acumulada fue de 760.920 toneladas, que representan un incremento del 4% con respecto al acumulado de los 12 meses previos a enero 2024.

 

Las cabezas faenadas, alcanzaron los 634.779 animales en enero, un 7% menos que el mes anterior y un 1% menor que el total faenado en el mismo mes del año anterior.

 

En cuanto al peso promedio de faena del capón general, para el mes de enero 2024 se ubica en 113 kg de peso vivo, presentando una variación del 1% respecto al peso promedio del mes de diciembre de 2023.

 

 

 

 

 

Precio del capón

 

El precio del capón general en enero de 2024, según datos de PORMAG, se ubica, en promedio, en $1.255. Durante la primera semana del mes alcanzó los $1.290 y para la última semana $1.220.

 

Para la primera semana de febrero, el precio del capón general se ubica en $1.150.

 

El valor promedio, presenta un incremento del 10% respecto al mes anterior, mientras que, respecto a enero del año anterior, muestra un incremento del 311%. Si tenemos en cuenta el impacto de la inflación sobre el precio del capón general, se observa una caída del 8,5% respecto al mes anterior y acumula un incremento del 16,2% en términos reales respecto a enero de 2023.

 

Al observar las variaciones en dólares, respecto al mes anterior, se da una caída del 13,4%. Si comparamos a su vez, con el mismo mes del año 2023, la caída es del 8,4%.

 

Al observar las categorías de descarte, el precio de la chancha en enero de 2023 asciende a $879. El precio de la misma corresponde al 70% del precio del capón general, según datos de PORMAG.

 

 

 

Analizando la evolución de los últimos 12 meses, se puede ver cómo los precios del cerdo en pie aumentaron un 311%, porcentaje por encima de la inflación.

 

En base al relevamiento del IPCVA, el pechito de cerdo al público subió un 346% y el pollo entero un 312%, al comparar enero de 2024 contra enero de 2023. El asado, incrementó su precio en un 359%.

 

En cuanto al cerdo en mostrador, el incremento de su precio fue por encima de la inflación del período.

 

Los salarios, creciendo por debajo de la inflación, lo que debilita el poder de compra del consumidor y puede ponerle un freno al incremento de los precios al mostrador. En los últimos 12 meses, la inflación fue del 254% y los salarios subieron un 153%, de acuerdo con INDEC.

 

El cerdo retrasado respecto a la carne vacuna, tiene más posibilidad de crecer en un contexto de salarios bajos.

 

Relación precio-costos

 

Los principales costos de las granjas porcinas están relacionados a la alimentación de los cerdos. Durante enero de 2024, la relación de precios capón general/soja indica que con 1 kg de capón general se pueden comprar 10,4 kg de soja, estos valores, indican un aumento en la relación respecto al mes anterior, cuestión que representa un incremento en el poder de compra del capón. Es el valor más alto de la relación capón/soja de los últimos 12 meses.

 

Al comparar la relación capón general/soja en el período enero 2023 - enero 2024, se observa que la misma presentó un incremento del 149%, lo que indica que con 1kg de capón general, es posible comprar más volumen de soja que hace un año atrás. Por otro lado, la relación de precios capón general/maíz indica que en enero de 2024 con 1 kg de capón general se pueden comprar 20,6 kg de maíz, estos valores, presentan una variación positiva del 18% respecto al mes anterior.

 

Al comparar la relación capón general/maíz en el período enero 2023 – enero 2024, se observa que la misma presentó un incremento del 210,5%, lo que indica que es necesario una menor cantidad de kilogramos de capón general para comprar el mismo volumen de maíz.

 

Ambas relaciones indican que, la alimentación de los criaderos de cerdo, se abarató en términos relativos respecto al mes anterior.

 

 

Variables económicas generales

 

En los últimos 12 meses, a enero 2024, la inflación fue del 254,2% y el tipo de cambio oficial subió un 349%, tras la devaluación de diciembre 2023. Los futuros de dólar oficial para enero 2025 están en $1.850. La brecha cayó con las nuevas medidas del 171% al 35%.

 

Las presiones cambiarias han descendido notablemente luego de las primeras medidas económicas, aunque las presiones inflacionarias se mantienen altas debido al sinceramiento de tipo de cambio, precios y tarifas. La inflación para el mes de febrero se estima cercana al 16,5%, con valores de un dígito (8%) hacia mitad de año, estimándose que la inflación del 2024 llegará al 207%.

 

Con este panorama inflacionario hay dudas respecto de por cuánto tiempo se mantendrá el tipo de cambio de $800 con suba mensual del 2%, y el dólar futuro espera una nueva corrección cambiaria entre marzo y abril.

 

 

 

Fuente:

Monitor Porcino Febrero 2024 – FADA | Autores: Natalia Ariño y Nicolle Pisani Claro Economistas.